微软AI算力先保自家Copilot Azure客户只能分剩余容量

7月27日消息，微软正在把有限的AI算力优先留给自家产品，包括Microsoft 365 Copilot和GitHub Copilot，Azure云客户排在更后面。Business Insider报道称，这种分配顺序正在让萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）面临上任以来少见的压力：微软一边大举建设AI基础设施，一边仍然赶不上内部产品和外部客户的需求。

报道援引微软首席财务官艾米·胡德（Amy Hood）今年1月在财报电话会上的说法称，公司会先满足自家AI产品增长所需的算力，其次是长期研发和创新，最后才是Azure客户需求。这意味着微软不只是向客户出售AI算力，还要先保证自己的办公和编程等AI产品持续运行；对于云客户来说，他们买的是微软云服务，但最紧缺的AI资源未必能优先轮到自己。

微软当前的核心矛盾是，AI需求增长快于数据中心和芯片容量扩张。胡德在财报电话会上曾举例说，如果把该财年上半年上线的GPU全部分配给Azure，Azure增长率本可以超过40%，而不是实际的39%。这个数字差距看起来不大，但它暴露出微软内部的取舍：同一批算力，是先支撑Azure客户，还是先支撑Microsoft 365 Copilot、GitHub Copilot等自家产品。

Business Insider报道称，Azure销售团队今年的销售配额最多被上调30%，但算力供应仍是内部持续平衡的问题。Business Insider援引知情人士称，在GitHub经历一系列故障后，微软曾借助亚马逊的云容量缓解压力，也探索过租用甲骨文基础设施，但后者因安全和合规顾虑未能推进。

这对Azure客户的影响不是“微软云不能用”，而是AI时代的云资源变得更像稀缺货。企业客户想训练模型、部署AI应用，可能会发现自己和微软自家AI产品在争同一种资源。

微软三年前因押注OpenAI被视为AI浪潮中的领先者。纳德拉在2023年2月发布AI驱动的必应搜索，随后又把生成式AI接入Office、Windows、GitHub等核心产品。但当AI从发布会走向日常使用，压力也从“有没有产品”变成“产品能不能稳定、便宜、持续地跑”。

办公软件是一个例子。Microsoft 365长期是微软最稳定的现金来源之一，但越来越多用户开始在AI工具里写文档、做总结、生成表格和演示内容。微软需要让Copilot留在办公入口里，就必须给它分配足够算力。

开发者工具也是一个例子。GitHub Copilot有先发优势，但Cursor、Anthropic的Claude Code等AI编程工具正在抢用户。Business Insider报道称，微软内部已讨论如何改革GitHub以应对竞争；与此同时，GitHub今年经历了多次重大服务故障。在AI使用量快速增长的背景下，如何扩充基础设施并保持稳定，也成为微软需要同时处理的问题。

算力短缺也迫使微软重新调整组织分工。纳德拉把更多商业业务交给贾德森·阿尔托夫，自己和核心工程团队则进一步聚焦AI。不过，对微软而言，真正棘手的仍是资源分配：既要保证自家Copilot产品不掉队，又不能让购买Azure服务的企业客户长期拿不到所需容量。

纳德拉曾因提前押注AI获得掌声，现在要面对的却是AI成功之后的资源难题：当自家Copilot、研发团队和Azure客户争夺同一批GPU时，微软必须决定，有限算力首先为哪一门生意服务。

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